招標公告

一、招標項目

本次項目《德陽發展控股集團有限公司境外債項目全球協調人招標》，業主為德陽發展控股集團有限公司。項目已具備招標條件，現對該項目進行公開招標。

二、項目概況與服務范圍

（一）項目名稱：德陽發展控股集團有限公司境外債項目全球協調人招標。

（二）項目情況：境外債券總注冊金額不超過5億美元（等值），發行期限不超過5年（實際發行根據集團公司實際情況及資本市場情況最終確定）

（三）服務周期：服務周期分為四個階段，第一階段為申報材料階段，從全球協調人進場至完成在國家發改委予以備案登記，取得《企業借用外債備案登記證明》為止；第二階段為發行階段，從取得《企業借用外債備案登記證明》至準備發行材料、完成發行為止；第三階段為資金到賬階段，從完成發行到資金放款至招標人國內賬戶、完成主管部門備案程序可以使用狀態為止；第四階段為存續期服務階段，從資金到賬可以使用至完成所有本息兌付為止，包括提前贖回事宜（若有）。具體服務開始日期以招標人書面通知為準。

（四）服務范圍：包括但不限于以下內容。

1.接受招標人委托，代理招標人選擇、委任其他中介機構。

2.就債券交易架構、時間選擇、組織方式、評級事宜及交易條款（包括發行時間、發行量、定價及到期時間）等向招標人提供建議。

3.牽頭完成國家發改委備案登記資料，并幫助招標人取得《企業借用外債備案登記證明》。

4.協助招標人溝通對接本次債項涉及的各中介機構。

5.牽頭完成本次發債的相關文件及路演材料。

6.協助完成本次交易的市場營銷、路演、銷售以及簿記建檔過程。組建承銷團，制定銷售策略以及完成債券銷售任務。具體事宜由中標人與招標人商定。

7.協助招標人溝通各級外管局、發改委等與債券相關的主管部門。

8.協助招標人完成發行成功后涉及的相關事宜及債券存續期內信息披露、提前贖回（若有）等事宜。

9.合同中其他注明項及招標人提出的其他合理要求。

三、投標人資格要求

本次招標要求投標人須具備以下條件：

1.具有獨立承擔民事責任的能力；

2.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

3.未處于財產被接管、凍結、破產狀態、未處于證券承銷業務相關行政處罰期間；不存在對本次境外債券承銷產生實質影響的情形；

4.2021年1月1日至2024年10月31日期間已完成至少5個類似業績，類似業績是指：作為全球協調人的境外債承銷業績（提供對應項目的發行通函封面）；

5.本項目的特定資格要求：

（1）具有境外債券承銷資質（持有香港證監會1號和4號牌照）；

（2）若投標人為非持有牌照的分支機構，則須提供總部（須持有牌照）允許其參加投標的授權書和愿為其投標以及履約行為承擔民事責任的承諾書?？偛恐荒苁跈嘁粋€分支機構投標，且不能與下設分支機構同時參與投標。

6.同一家機構的兩家或兩家以上分支機構不得同時參加投標。

7.單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加投標。

8.存在相同控股股東的不同投標人不得同時參加投標。

9.兩家以上的投標人不得在本招標項目中，同時委托同一個自然人、同一家庭的人員、同一單位的人員作為其代理人進行報名、投標等活動。

注：招標代理機構在報名資格審核時，若投標人出現上述6、7、8、9所述任一一種同時參與投標的情況，招標代理機構將告知相關投標人，則由相關投標人自行內部協商確認一家，若至報名截止時間仍未完成協商，則涉及未完成協商的所有投標人本次投標資格作廢。

10.本項目不接受聯合體投標。

投標人資格認定的最終解釋權在招標人。

四、招標文件的獲取

（一）凡有意參加投標者，請在德陽市公共資源交易中心7樓辦理德陽智慧招投標綜合服務監管系統（https：//gzzc.sczyzx.cn/）投標人專用CA證書，登錄德陽智慧招投標綜合服務監管系統進行注冊、報名。

注：已在“德陽智慧招投標綜合服務監管系統”注冊的投標人，請先辦理和綁定CA數字證書后，登錄系統，點擊“我要報名”，按要求操作完成報名，并獲取招標文件；未注冊投標人需在“德陽智慧招投標綜合服務監管系統”點擊“投標人/投標人注冊”，按要求完成注冊并辦理和綁定CA數字證書后方可報名獲取招標文件（投標人在注冊時根據系統指引進行辦理）。

（二）報名時間為2025年1月1日至2025年1月20日9:00-12:00，14:30-17:30，登錄德陽智慧招投標綜合服務監管系統（https：//gzzc.sczyzx.cn/），按照項目要求提交報名信息，審核合格后，繳納報名費（400元）獲取招標文件。獲取招標文件時，應當上傳以下資料：投標人單位介紹信、被介紹人身份證復印件，均加蓋投標人公章，介紹信需注明項目名稱、項目編號、介紹信的有效期、聯系電話、報名郵箱。（報名資料上傳有誤或欠缺前述任一資料導致報名失敗，責任由報名單位自擔）。

五、投標保證金

（一）投標保證金金額：人民幣50,000.00元。

（二）投標人所繳納的投標保證金僅限本次有效，不能重復使用。

（三）交款方式

1.按照德陽智慧招投標綜合服務監管系統線上繳納保證金功能提示進行交款，供應商（投標人）可直接在系統中查看虛擬賬號直接轉入，供應商（投標人）無需再上傳投標保證金繳納憑證。

2.投標人須在投標保證金繳納截止時間前繳納保證金。

請各投標人充分考慮跨行支付到賬延遲時間與未繳納成功等因素，并自行承擔相應風險。

（四）投標保證金繳納截止時間

投標保證金須在2025年1月23日18:00前交(匯)至指定帳戶，繳納時間以到賬時間為準。

（五）退款方式

1.原渠道退還繳款賬戶。投標人所繳納的投標保證金不計利息；投標人的投標保證金將在中標通知書發出之日后三十個工作日內，全額無息退還。

2.有下列情形之一，均視為不成功繳納：

（1）投標保證金未按要求繳納到指定賬戶的；

（2）投標保證金未在投標保證金繳納截止時間前足額繳納到賬的；

3.下列任何情況發生時，招標人將不退還投標保證金，同時，投標人接受失信行為記錄、曝光通報、罰款、一定時期禁入等相關處理：

（1）投標人提供了虛假響應招標文件的投標文件；

（2）在投標過程中有違法違規違紀行為（如采取不正當手段詆毀、排擠其他投標人；惡意串通；惡意質疑、投訴；向相關人員行賄或提供其他不正當利益）；

（3）中標人無正當理由不與招標人訂立合同或不按照招標文件要求提交履約保證金；

六、投標文件遞交的截止時間（開標時間）及地點

（一）投標文件遞交截止時間為2025年1月24日09時30分，在德陽智慧招投標綜合服務監管系統（https：//gzzc.sczyzx.cn/）進行線上遞交。

（二）未在規定時間內遞交投標文件，招標人不予受理。

七、特別說明

（一）本次招標將選擇多家金融機構為項目服務方。評標委員會根據評審結果確認全球協調人數量最大值為4家。如果有效投標金融機構數量超過12家（含），則確定4家中標機構；如果有效投標金融機構數量為9（含）-12（不含）家，則確定3家中標機構；如果有效投標金融機構數量為6（含）-9（不含）家，則確定2家中標機構；如果有效投標金融機構數量為3（含）-6（不含）家，則確定1家中標機構。若中標人放棄中標，中標資格按中標候選人排名順序遞補。

（二）同一家機構的兩家或兩家以上分支機構不得同時參加投標；單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加投標；存在相同控股股東的不同投標人不得同時參加投標；兩家以上的投標人不得在本招標項目中，同時委托同一個自然人、同一家庭的人員、同一單位的人員作為其代理人進行報名、投標等活動。招標代理機構在報名資格審核時，若投標人出現上述任一一種同時參與投標的情況，招標代理機構將告知相關投標人，則由相關投標人自行內部協商確認一家，若至報名截止時間仍未完成協商，則涉及未完成協商的所有投標人本次投標資格作廢。投標人資格認定的最終解釋權在招標人。

（三）投標資格不能轉讓。遞交投標文件時，投標人名稱與按規定獲取招標文件時登記的投標人名稱必須一致，否則投標文件將被拒絕。

（四）自中標通知書發出之日起3年，如因政策、國際經濟環境、招標人發行條件改變、各全球協調人內部原因等因素導致招標人未成功取得相關發行證明或未成功發行該期債券，招標人有權終止該項目，并不支付承銷費用。

八、發布公告的媒介

本投標邀請在德陽智慧招投標綜合服務監管系統（https：//gzzc.sczyzx.cn/）、德陽發展控股集團有限公司（http：//www.www.73739.net/）、德陽市公共資源交易中心國企自營欄目以公告形式發布。

九、聯系方式

招標人：德陽發展控股集團有限公司

地址：四川省德陽市太湖路9號

聯系人：劉老師

聯系電話：19108384857

招標代理機構：德陽旌匯項目管理有限公司

地址：四川省德陽市旌陽區泰山南路一段147號（德陽體育公園內藍天廣場旁）

聯系人：楊先生

聯系電話：0838-2312233

德陽智慧招投標綜合服務監管系統客服電話：0838-2909997

系統使用過程中如果遇到問題，請添加企業微信客服咨詢：19136078752

注：本項目招標采購過程中需要使用“德陽智慧招投標綜合服務監管系統”，投標人應當自行在德陽智慧招投標綜合服務監管系統登錄頁下載用戶操作手冊，并嚴格按照操作手冊要求進行系統操作。投標人應當自行準備電子化招標所需的計算機終端、軟硬件及網絡環境，承擔因準備不足產生的不利后果。

采購文件獲取方式：網上在線獲取。已在“德陽智慧招投標綜合服務監管系統”注冊的供應商，請先辦理和綁定CA數字證書后，登錄系統，點擊“我要報名”，按要求操作完成報名，并獲取采購文件；未注冊供應商需在“德陽智慧招投標綜合服務監管系統”點擊“投標人/供應商注冊”，按要求完成注冊并辦理和綁定CA數字證書后方可報名獲取采購文件（供應商在注冊時根據系統指引進行辦理）。